El fabricante de juegos de casino social Huuuge dijo que se hará público en una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Varsovia. La empresa espera recaudar 150 millones de dólares.
Aunque llegó tarde en el segmento, Huuuge encontró su nicho en apuntar a jugadores más jóvenes. Se centra en operaciones en vivo o actualizaciones frecuentes, como torneos, para que los jugadores sigan regresando.
La compañía está aprovechando una gran ventana en las OPI de juegos. Playtika salió a bolsa con $ 11.4 mil millones la semana pasada. Si habla de acuerdos de salida, o tanto de adquisiciones como de OPI, el valor total alcanzó los $ 11.6 mil millones para 158 transacciones, según el analista de mercado InvestGame. Las más importantes fueron la adquisición por parte de Zynga de Peak Games por $ 1.8 mil millones y la adquisición por parte de Tencent de Leyou Technologies por $ 1.4 mil millones. Activision Blizzard recaudó $ 2 mil millones en notas senior (una forma de deuda)
El fabricante de juegos móviles de casino social gratuitos dijo que tenía 4,74 millones de usuarios activos mensuales al 30 de septiembre de 2020, frente a los 3,98 millones a fines de 2019. El CEO Anton Gauffin fundó la empresa en 2015.
Huuuge ha visto crecer sus ingresos a una tasa de crecimiento anual compuesto del 30,6%, de $ 152,1 millones en 2017 a $ 259,4 millones a fines de 2019.
En el mismo período, su EBITDA ajustado consolidado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentó de una pérdida de $ 4,3 millones a $ 24,8 millones.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020, Huuuge generó ingresos consolidados de $ 243.5 millones en comparación con $ 187.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2019, lo que refleja un crecimiento interanual del 30.0%.
Arriba: Anton Gauffin, director ejecutivo de Huuuge Games, en Casual Connect Europe en 2017.
Crédito de la imagen: Dean Takahashi
En el mismo período, el EBITDA ajustado consolidado de Huuuge aumentó a $ 54,2 millones de $ 9,3 millones. Los juegos de la compañía incluyen Huuuge Casino y Billionaire Casino. Huuuge opera a través de tres divisiones principales, Mighty, Brave y HuuugeX. Estas divisiones
administrar los estudios internos y externos de Huuuge y sus juegos, mientras aumenta la cartera de Huuuge. Son responsables de la oferta principal de juegos de la Compañía dentro del subgénero de casino social (Mighty), de juegos casuales a través de ofertas de publicación (Brave) y de juegos casuales innovadores de nueva generación (HuuugeX).
Gauffin dijo en un comunicado que Huuuge ha sido pionero en el juego multijugador masivo en sus franquicias de casinos sociales, con un enfoque en mantener a los jugadores comprometidos. Después de su éxito inicial, la empresa ahora está diversificando su cartera.
Actualmente, Huuuge tiene múltiples juegos en varias etapas de madurez en su cartera, que incluyen, entre otros: juegos de casino sociales como Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots y Huuuge Bingo Saga; juegos casuales, como los de la etiqueta Coffee Break Games,
Traffic Puzzle, Transport it, Trolls Pop y Luna’s Quest Bubble Shooter; y juegos en las primeras etapas de desarrollo como Arena, Rogue Land, Arrows & Empires y Solitaire TriPeaks: Adventure Journey.
En la OPI, varios inversores y la empresa venderán acciones. Los que venden incluyen Big Bets OÜ (Anton Gauffin, fundador y CEO), RPII HGE (una entidad controlada por The Raine Group), Naver KIP Cheer up Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (fondos administrados por Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (fondos gestionados por Seoul Investment Partners) y Woori Technology Investment. Gauffin planea retener una parte significativa de la empresa todavía.
Huuuge utilizará el dinero para adquisiciones e inversiones, así como para operaciones en curso. Actualmente, Gauffin posee el 42% de los derechos de voto de la empresa. La compañía dijo que se encuentra entre las 10 principales compañías en el mercado multimillonario de juegos de casino social. La empresa tiene más de 600 empleados en 10 oficinas.
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