La plataforma de juegos generada por el usuario Roblox ha recaudado 520 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, y aún se hará pública a través de una lista directa donde los accionistas existentes de la compañía venden acciones directamente a los inversores. El acuerdo de financiamiento privado valora a Roblox en $ 29.5 mil millones.
La oferta de cotización directa, o DPO, elude el proceso habitual de oferta pública inicial (OPI), que puede ser costoso. Roblox aún no ha dicho cuándo sucederá realmente ese DPO, pero anunció la ronda de financiación antes de ese futuro DPO.
El 22 de diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos dijo que permitiría a las empresas obtener capital a través de cotizaciones directas. Esto permite a los accionistas existentes de la empresa con sede en San Mateo, California (inversores, empleados y ejecutivos) cotizar sus acciones en un intercambio sin contratar bancos de inversión para suscribir la transacción como una oferta pública inicial. Ahorra en las tarifas de los aseguradores, y las empresas que siguen el proceso de cotización directa pueden evitar restricciones como los períodos de bloqueo que impiden que los iniciados vendan sus acciones durante un período de tiempo definido.
Roblox vendió sus acciones en una ronda de financiación de la Serie H a $ 45 por acción a Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group. La empresa utilizará sus ganancias para crecer y construir una “plataforma de co-experiencia humana que permite compartir experiencias entre miles de millones de usuarios”.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Altimeter, Dragoneer y los otros nuevos inversores”, dijo el director ejecutivo de Roblox, David Baszucki, en un comunicado. “Esperamos trabajar con todos ellos mientras continuamos con nuestra misión de construir una plataforma de experiencia compartida humana que permita la experiencia compartida, desde el juego hasta el trabajo, y el aprendizaje entre miles de millones de usuarios”.
Roblox había dicho anteriormente que presentó un borrador de declaración de registro confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Para una OPI tradicional. El año pasado, la compañía recaudó $ 150 millones en fondos de riesgo de Andreessen Horowitz en un acuerdo anunciado en febrero. Su valoración en ese momento era de $ 4 mil millones.
La firma de medición Sensor Tower dijo que Roblox registró 159,6 millones de instalaciones en todo el mundo en App Store y Google Play en 2020, un 43% más que hace un año, cuando tuvo 111,4 millones de instalaciones en 2019. El año pasado, el gasto de los consumidores en la versión móvil de el juego se duplicó con creces con respecto al año anterior, alcanzando más de mil millones de dólares en ingresos a nivel mundial. En el reciente informe de Sensor Tower sobre gastos navideños, se encontró que Roblox fue el juego móvil con mayores ingresos en los EE. UU. Esta Navidad, alcanzando $ 6.6 millones en ingresos brutos, un 40.4% más que hace un año.
La industria del juego es uno de los pocos sectores económicos a los que le va bien durante la pandemia. El fabricante de motores de juegos Unity recaudó $ 1.3 mil millones a una valoración de $ 13.6 mil millones en una OPI el 18 de septiembre, a pesar de que está perdiendo dinero. Las acciones de Unity han subido más del 60% desde que comenzó la negociación. Skillz, que convierte los juegos en competiciones de recompensas en efectivo basadas en habilidades, planea salir a bolsa con una valoración de $ 3.5 mil millones a través de una empresa de adquisición pública especial (SPAC).
Baszucki y Erik Cassel fundaron Roblox en 2004, lo que permitió a casi cualquier persona crear personajes tipo Lego y construir juegos rudimentarios. Antes de eso, en 1989, Baszucki y Cassel programaron un laboratorio de física simulado en 2D llamado Interactive Physics, que más tarde influiría en el enfoque de Roblox.
Resultados financieros
Arriba: Wonder Woman: La experiencia Themyscira dentro de Roblox.
Crédito de la imagen: Roblox
En su presentación anterior, Roblox dijo que ha crecido a más de 31,1 millones de usuarios activos diarios. La plataforma ahora tiene casi siete millones de desarrolladores activos. Al 30 de septiembre, los desarrolladores habían creado más de 18 millones de experiencias (o juegos) diferentes en Roblox, y la comunidad visitó más de 12 millones de esas experiencias.
Para el período que terminó el 30 de septiembre, Roblox tenía 31.1 millones de usuarios activos diarios, en comparación con solo 17.6 millones en 2019 y 12 millones en 2018.Las horas dedicadas fueron 22.2 mil millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, en comparación con 10 mil millones en el mismo período. en 2019 y 9.400 millones en 2018.
La firma de medición Sensor Tower dijo que desde 2014, Roblox ha visto 447,8 millones de instalaciones y $ 2 mil millones en gastos de consumo en dispositivos móviles.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, los ingresos fueron de $ 588,7 millones, en comparación con los $ 349,9 millones del año anterior y $ 488,2 millones en 2018. Las reservas (que incluyen ingresos que se reconocerán más adelante) fueron de $ 1,2 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, 171 % en comparación con los $ 458 millones del año anterior. La compañía atribuyó ese crecimiento en parte a la demanda de los usuarios que se quedaron en casa durante la pandemia.
La compañía informó una pérdida de $ 203,2 millones en los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, en comparación con una pérdida de $ 46,3 millones un año antes. El efectivo de las operaciones fue de $ 345,3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, en comparación con $ 62,6 millones un año antes.
Roblox comparte los ingresos con sus creadores de juegos, lo que permite que los estudiantes de secundaria y los adultos jóvenes ganen dinero. Durante los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre, más de 960,000 desarrolladores ganaron Robux, o dinero virtual que se puede convertir en dinero real, en Roblox. Hubo 1.050 que ganaron más de $ 10,000 y casi 250 que ganaron más de $ 100,000. Cuando los usuarios intercambian Robux por dinero, Roblox toma una participación del 30% de la transacción.
Aproximadamente el 34% de las ventas proviene de la App Store de Apple y el 18% proviene de Google Play. La vida media de un usuario de pago de Roblox es de unos 23 meses. Entre los factores de riesgo que enfrenta Roblox está garantizar un entorno civil para los niños en línea, lo cual no es fácil dadas las diferentes formas en que se atacan los sistemas en línea.
Baszucki es un gran admirador del metaverso, el universo de mundos virtuales que están todos interconectados, como en novelas como Snow Crash y Ready Player One. En nuestro evento GamesBeat Summit en abril, Matt Curtis de Roblox habló sobre las herramientas que la compañía está construyendo para hacer realidad su versión del metaverso. Baszucki está hablando en nuestro evento de metaverso el 27 de enero.
El metaverso es el mismo objetivo que, según se informa, persigue Epic Games, fabricante de Fortnite, al igual que muchas otras compañías. Pero Roblox está funcionando bien como plataforma para contenido generado por usuarios. Muchos de sus 10 juegos principales están recibiendo miles de millones de juegos. Al 30 de septiembre, Roblox tenía 830 empleados, 275 más que el año anterior. También cuenta con 1.700 agentes de confianza y seguridad en todo el mundo.
“Si bien alguna vez fue visto como una plataforma de juegos, Roblox ha surgido como una comunidad global definitiva que conecta a millones de personas a través de la comunicación, el entretenimiento y el comercio”, dijo el CEO de Altimeter, Brad Gerstner, en un comunicado. “Y a medida que el mundo avanza hacia un futuro híbrido, donde la comunidad y el aprendizaje en línea y fuera de línea coexisten, estamos orgullosos de respaldar una empresa impulsada por valores que se toma en serio su obligación de construir una comunidad inclusiva, creativa y positiva”.
Altimeter administra más de $ 15 mil millones en activos, mientras que Dragoneer administra más de $ 12 mil millones en activos.
“Roblox ha creado una experiencia virtual única e imaginativa con una comunidad leal y en crecimiento, y estamos entusiasmados de tener la oportunidad de apoyar a la empresa en esta etapa de su desarrollo”, dijo Marc Stad, socio gerente de Dragoneer Investment Group. en una oracion. “Esperamos asociarnos con el equipo de Roblox a medida que continúan ejecutando una estrategia de crecimiento convincente y capitalizan las importantes oportunidades que se avecinan”.
VentureBeat
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