SAP ha presentado la documentación para hacer pública su subsidiaria Qualtrics menos de dos años después de que el gigante de software alemán adquiriera la empresa, que fabrica software de “gestión de experiencias”.
La presentación de la oferta pública inicial solo contiene un rango de precios preliminar de $ 20 a $ 24 por acción y no coloca una valoración general de la empresa.
Qualtrics estaba a punto de salir a bolsa a finales de 2018, cuando SAP anunció que adquiriría la empresa por 8.000 millones de dólares en efectivo. La plataforma basada en SaaS de Qualtrics permite a las empresas encuestar a los usuarios sobre temas como servicios profesionales para marketing dirigido y desarrollo de marca. Denomina a este servicio “gestión de la experiencia” (XM).
La adquisición fue parte del movimiento de SAP para expandir sus servicios basados en la nube mientras la compañía intentaba diversificar su negocio de software heredado. Incluso después de la OPI, SAP seguirá siendo el accionista mayoritario de Qualtrics.
Las empresas no ofrecieron una explicación clara de por qué habían decidido seguir adelante con una OPI que convertiría a Qualtrics en una subsidiaria semiindependiente.
El primer año completo de Qualtrics como parte de SAP parecía sólido. Según la presentación, Qualtrics tiene más de 12.000 clientes y 3.300 empleados. La compañía reportó ingresos de $ 723 millones en el año fiscal 2020 que finalizó en septiembre, un 36% más en comparación con el mismo período de 2019.
En los primeros nueve meses de 2020, Qualtrics tuvo $ 550 millones en ingresos pero aún perdió $ 258 millones.
“En asociación con SAP, durante los últimos dos años hemos aumentado el tamaño de nuestros acuerdos, ampliado y profundizado nuestra presencia geográfica y hemos seguido formando un equipo excepcional”, dice Qualtrics en su S-1. “Aprovechando el éxito que hemos tenido con SAP, pretendemos seguir haciendo que Qualtrics se convierta en una de las empresas de software empresarial más grandes y valiosas del mundo. Salir a bolsa nos dará la velocidad, agilidad y autonomía necesarias para seguir acelerando nuestro liderazgo en la categoría XM ”.
VentureBeat
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